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大唐财富为高净值客户 提供全球资产配置方案

来源:甘肃经济信息网作者:濯昊更新时间:2021-10-21 16:12:14 阅读:

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    作为财富管理行业的领头羊,大唐财富一直坚持不懈探索“中国私人银行服务”的发展道路。大唐财富秉持着勤勉尽责的行业准则,致力于为投资者打造一个过硬的、有生命力的产品货架,最终全面提升“在岸 + 离岸”的两大市场资产配置能力。在复杂多变的经济环境中,满足客户多元化投资需求,让客户理财更轻松,梦想更自由,是大唐财富的企业使命。

图表 1大唐财富为高净值客户 提供全球资产配置方案

    高净值客户通常指,个人金融资产和投资性资产等可以用于投资资产总价值很高的这些社会群体。高净值群体与普通投资者相比,具有信息优势、资源优势,往往可以站在投资潮流的最前沿。

    高净值人群是每个金融机构行业都想抓住的客户群体,随着财富的积累,这部分群体在财富规划以及金融需求服务方面,与一般客户表现出较大的差异。对于一部分高净值客户来说,他们多数是年逾五十的创一代,对资产“安全”的需求高过“增值”需求,因此在投资品类选择上,对债权类产品“情有独钟”。除了安全的需求之外,实际上这类投资者更面临着财富保全与传承的压力,这时大唐财富就很有必要为他们配置大额寿险、家办等品类,助力客户顺利实现财富的代际传承。抓住高净值人群的投资喜好,是每个金融机构都在着手的方向。

    相比青睐国内的资产投资,这几年,越来越多的高净值客户把眼光瞄向了海外资产。以2018年大唐财富盛唐年会为例,在前几百位高净值客户里面,有高达68.75%的客户希望了解全球资产配置的新机会。可以说,全球资产配置已经成为高净值人群投资的“刚需”。

    数据显示,高净值人群的海外资产配置,主要是针对我国人民的境外资产,投资的形式包括不动产、股票、债券、外汇、保险、另类投资、基金等。大唐财富指出,资产配置就是要把所有鸡蛋放在多个投资渠道中,在资产类型相关性很小的情况下,通过分散的投资产可以很大程度上降低我们的资金风险。但是当你的投资方式太过于单一,那么一旦出现小小的政策变动,都会影响预期的收益。因此,大唐财富指出,就算是海外资产配置,也要包含多种风险级别、多种收益水平、多个市场和不同流动性的投资标的。

    作为财富管理行业的创始企业和龙头企业之一,自2011年成立,大唐财富经过10年发展,形成了全品类采集、全方位规划、全球化配置、全生命周期管理的“四全”产品体系 ,协同一流的资产管理机构,一站式的满足客户投资管理、风险管理、身份规划、税务筹划、财富传承、家族治理等全方位财富管理需求。截至2021年上半年,大唐财富累计为67000多名高净值客户配置资产近8200亿元。


标题:大唐财富为高净值客户 提供全球资产配置方案

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